微盟拟月中赴港IPO 聚焦微信生态内“掘金”

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  小程序的风口上,继美丽联合之后,微盟也将抢滩港股IPO。2019年1月2日,微信第三方服务提供商微盟集团(下称“微盟”)日前通过香港联交所上市聆讯。微盟招股书显示,公司拟发售3.02亿股,其中香港公开发售10%股权,国际发售90%,另有15%超额配股权。每股发行价2.8-3.5港元,拟最高募集10.6亿港元。德意志银行、海通国际担任其联席保荐人。

  从股权结构上来看,微盟创始人、CEO孙涛勇持有18.78%股份,GIC(新加坡政府主权基金)持股8.333%,凯欣资本持股8.333%,腾讯持股3.431%。背靠微信生态,发力企业服务,是微盟目前发展的主要策略,并将于1月15日登陆港交所。

  “微盟作为第一家小程序概念股,上市后可以积累资金,获得更好的知名度与品牌身份。”亿欧网CEO黄渊普对21世纪经济报道记者表示,微盟的资产较轻,过去一年融资历程较为顺利,资金储备不少。上市之后能够获得不菲的品牌溢价,或许是微盟的主要目的。

  波折上市

  孙涛勇出生于1987年,曾入选2017福布斯亚洲30位30岁以下青年才俊榜,以及2017福布斯中国30位30岁以下精英榜。2012年,他离开前东家百度,开始创业之路。

  他曾公开表示,随着人口红利逐步消失、经济增长速度变慢,很多企业开始注重提高管理和效率。当下国内面向企业的服务市场空间巨大,很多企业愿意把预算投在营销方面。微盟看到这一潜在市场,基于微信生态为企业提供营销解决方案。对于上市,微盟早已开始探路,但并非坦途。2017年7月22日,天马股份收购微盟。交易公告披露,天马股份以现金方式收购微盟60.42%股权,以现金收购博易股份56.34%股权。交易公告还显示,购买微盟科技60.42%股权的最终交易价为12亿元,微盟科技100%股权的价格约为20亿元。

  接受天马收购,实则为上市铺路。孙涛勇彼时在内部信中表示:“从当前国内外的资本环境看,远去纳斯达克敲钟很不现实,国内新三板的流动性让我们在最后一刻终止了挂牌,独立IPO3+2的等待期(运营3年,排队两年)也打消了我们的念头。通过并购重组,进入A股上市公司体系内成了捷径。”

  经过近半年的运作,这场收购最终终止。2018年2月3日,天马股份终止收购上海微盟,终止原因为“经过一段时间的沟通、磨合,双方在经营理念方面存在较大差异”。2018年4月28日,天马公司被证监会立案调查,其股票交易也被深交所实施退市警示,股票变更为*ST天马。截至目前,其股价已经从顶峰时的7.5元暴跌至1.65元。

  此后,微盟开始止血实现大幅盈利。招股书显示,微盟2018年上半年营收为3.32亿元,上年同期为2.12亿元,同比增长56.6%。微盟在2018年上半年经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为2810万元,超过2017年全年。此前微盟2017年经调整利润1110万,2016年亏损7630万元。

  在此期间,微盟在资本上也得到支持。2018 年3月-4 月,微盟完成C轮5.6亿人民币融资,投资机构包括上海国和、富海三七、天堂硅谷等机构。当年6月,微盟完成D轮2亿美元融资,投资机构包括GIC(新加坡政府投资公司),凯欣亚洲投资、腾讯等。

  咨询公司弗若斯特沙利文大中华区总裁王昕对21世纪经济报道记者表示,资本市场正处于寒冬,一级市场融资困难。全球范围资金成本抬升的当下,互联网企业不得不趁现在上市,储备过冬的弹药。另一方面,港交所公布新政,产业公司上市门槛降低,这也是国内的新经济公司相继去港交所上市的原因。

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